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(2025-08-03 14:32:08)
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3600点震荡原因与热点思考
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A股指数冲破3600点之后的回落越来越频繁了，高点有所下降，为何呢？这与热点模式有关系。银行股从护盘到砸盘，随后雅下水电主导的大块头接管了行情，其中超万亿元的股票就有5只，市值超千亿的则有数十只，这个群体活跃对指数贡献还是不小的。本来中字头并没有启动的迹象，但雅鲁藏布江下游水电站这个题材，还是让热点大面积地活跃，尤其是让中字头基建有点疯狂的意思，大象起舞，连续涨停的也不少。随着雅江水电与海南概念股退潮，市场陷入震荡，
显然，市场震荡的原因就是热点因素。之前领涨的雅下水电题材炒作如期进入到巨震阶段，这样就导致了动力不足。如果大家经历的题材炒作次数多一些，就会熟知这种走势。这个时候，还是要看有业绩和实质支撑的板块，如医药板块继续活跃，恒瑞医药出海再度长阳，疫苗板块康希诺也是掀起长阳，作为医药最弱子行业，也有明显补涨。
“反内卷”政策如何理解？一方面是A股是典型政策市，包括9.24行业也是始于政策放水；另一方面是内卷的行业的确是非常惨烈，等待转机，甚至有的在期待类似医药那样的困境反转呈现。该怎么挖掘？我们首先要从政策角度去理解，其能够改变的因素；然后从行业规律角度去筛选，挖掘到相关机会点。今儿微博订阅文章《“反内卷”政策解读与机会点梳理（名单）》做了分析，从行业角度，股市炒作往往是先于实质，会有题材和概念因素，但并非直接进入到反转周期；这是源于政策很难一蹴而就，即便对症下药，也需要时间发酵。还有供给端方面，也要考虑对需求端的匹配，这个也很关键，否则单纯供给端降低，而不是开拓需求，行情也很有限，叠加这些因素去综合挖掘机会。今晚20:30分，玉名微博还将对此详解。
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